Verifizierung und Verwaltung des Payrexx-Kontos

Sie haben Ihr Payrexx-Konto aktiviert. Sie müssen bestimmte Details zur Kontoverifizierung übermitteln und Ihre Einstellungen anpassen.

Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Schritt 1: Vollständige Kontodaten und Verifizierung durch Payrexx

Wenn Sie auf diesen Bereich klicken, gelangen Sie zu einer interaktiven Übersicht der Informationen, die ausgefüllt werden müssen, → wählen Sie jeden Abschnitt im linken Bereich aus, um detaillierte Beschreibungen im rechten Bereich anzuzeigen:

Details und Tipps

Hier sind einige Einzelheiten, die Ihnen beim Ausfüllen der verschiedenen Teile des Informationsformulars helfen sollen:

Unternehmensdetails (Ihre Organisation)

• Ihr "Geschäft" ist ein Verein.

• Wählen Sie für die "Branche, in der Sie tätig sind" die Option "Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützige Organisationen" aus.

• Die Adresse Ihrer Organisation muss mit der Adresse übereinstimmen, die in dem Dokument angegeben ist, das ihre Eigenschaft als Verein bescheinigt (Satzung oder andere).

• Der angeforderte Link zur Webseite ist die URL der Polaris-Seite „Über uns“, die mit /organisation/about-us endet.

Persönliche Daten (Kontoadministrator(en))

• Wenn die Satzung Ihrer Organisation vorschreibt, dass für die Führung des Bankkontos mehrere Unterschriften erforderlich sind, geben Sie bitte mindestens zwei Personen an, die das Konto führen.

• Die Antwort auf die Frage "Wie viel Prozent der Stimmrechte besitzen Sie?" hängt von der Art der Unterschrift ab, die der/die gesetzliche Vertreter des Clubs besitzt; geben Sie 100 % bei einer Einzelunterschrift und 50 % bei einer Sammelunterschrift an.

Produkt- und Rechnungsdetails

• Um die Frage "Was verkaufen Sie?" zu beantworten, können Sie folgendes Beispiel frei verwenden: "Wir sind ein Club, der im Netzwerk von Rotary International aktiv ist."

• Als Antwort auf die Frage "An wen verkaufen Sie?" hier ein Beispiel: "An Rotary-Mitglieder und an die Öffentlichkeit, im Zusammenhang mit vom Club genehmigten Projekten oder Veranstaltungen."

• Schließlich könnte als Antwort auf die Frage "Wann bitten Sie um Geld?" der folgende Text verwendet werden: "Wenn die Bestellung abgeschlossen ist, muss der Kunde bezahlen."

Erwarteter Online-Umsatz

Die in diesem Abschnitt bereitzustellenden Informationen sind nicht verbindlich, sollten aber realistisch sein. Sie können sich an folgendem Beispiel orientieren:

• Geschätzter maximaler monatlicher Umsatz: CHF oder € 1'000.00

• Geschätzter durchschnittlicher Betrag pro Transaktion: CHF oder € 50.00

Wenn Sie alle Informationen ausgefüllt haben, werden Sie von Payrexx aufgefordert, Ihre Daten zur Bestätigung und Bewertung zu senden. Dieser Vorgang dauert in der Regel 1 bis 2 Werktage.

Integration Ihres Kontos in Polaris

Sobald Payrexx Ihre Daten bestätigt hat, erhalten sowohl Sie als auch das Polaris-Team eine E-Mail, die Ihnen mitteilt, dass Ihr Konto genehmigt wurde.

Nachdem Sie diese Informationen erhalten haben, aktiviert das Polaris-Team die Funktion "Online-Zahlung" in den Polaris-Einstellungen Ihrer Organisation , damit Sie sie nutzen können.

Upgrade Ihres Payrexx-Kontos von Trial auf Polaris Regular (aktives Konto) mit den folgenden zwei aktivierten Konfigurationen:

• In Aktuelle Zahlungsanbieter (Payrexx > ADMIN > Zahlungsanbieter > Konfigurieren) gibt das Feld „Darstellung Kreditkartenabrechnung“ auf der Kreditkartenrechnung des Kunden an, welche Organisation (Club, Distrikt usw.) das Geld erhält.

   HINWEIS: Ändern Sie diese Daten nicht, da sie mit der Weiterleitung auf Ihre Polaris-Seite "Über uns" verknüpft sind.

• In den Auszahlungseinstellungen (Payrexx > ADMIN > Einstellungen > Auszahlungen) gibt das Feld “Beschreibung für Auszahlungsbuchung” an, welche Organisation (Club, Distrikt usw.) die auf Ihr Konto eingezahlten Gelder erhält. Sie können es bei Bedarf ändern, aber nicht während das Konto aktiv verwendet wird.

   HINWEIS: Dieses Feld ist für Payrexx Pay Plus-Konten auf 22 Zeichen beschränkt.

Schritt 2: Zahlungsanbieter einrichten

Die gewünschten Zahlungsanbieter können im Menü ADMIN > Zahlungsanbieter definiert werden.

Diese Konfiguration kann gleichzeitig mit Schritt 1 angepasst werden. Eine Benachrichtigung zeigt an, ob Sie die Details Ihrer Organisation noch ausfüllen müssen.

ACHTUNG

Ignorieren Sie den Hinweis am Ende der Seite und klicken Sie NICHT auf den gelben Button!

HINWEIS

Organisationen mit Sitz in der Schweiz können über “Payrexx Pay” und “Payrexx Pay Plus” Zahlungsanbieter nutzen, während Organisationen in anderen Ländern auf die automatisch eingerichteten Anbieter für “Payrexx Pay Plus” zugreifen oder sich für externe Anbieter entscheiden können.

Externe Zahlungsanbieter

Payrexx-Zahlung mit vordefinierten Zahlungsanbietern ist nicht in allen Ländern verfügbar (siehe Länder-Verfügbarkeit).

Wenn Ihr Land nicht dabei ist, kann ein Externer Zahlungsanbieter (z.B. PayPal) in Payrexx eingerichtet werden. Dies ermöglicht es der Organisation, den externen Zahlungsdienst zu nutzen und ihn über Payrexx mit Polaris zu verbinden.

Dies gilt derzeit insbesondere für: Bosnien und Herzegowina, Island, Spanien und Schweden.

Details und Tipps

Bevor Sie Online-Zahlungen im Live-Modus verwenden, empfehlen wir Ihnen, die Einstellung "Testmodus" zu aktivieren.

Sie finden diese Option im Abschnitt zur Konfiguration Ihrer Zahlungsanbieter. Auf diese Weise können Sie eine Test-Veranstaltung einrichten, bevor Sie den "Live"-Modus aktivieren.

Schritt 3: Nutzen Sie andere Payrexx-Tools

Zusätzlich zur Nutzung der Online-Zahlungsfunktion, die in eine Veranstaltung in Polaris eingebettet ist (siehe Option 4 – Online-Zahlung), bietet Payrexx unkomplizierte und robuste Funktionen ("Händlertools"), die den Online-Verkauf von Waren, die Abwicklung von Zahlungen oder die Durchführung von Fundraising-Aktivitäten erleichtern.

• Online Shop

• Spenden

• QR Pay

• POS-Terminals (Gerät und Software)

• Individuelle Rechnungsstellung

Schritt 4: Finanzielle Überwachung

Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, können Sie die validierten Abschnitte im rechten Fenster der Admin-Seite ausblenden:

Im Menü auf der linken Seite finden Sie alle wichtigen Punkte, um jede Transaktion auf Ihrem Konto in Echtzeit und mit detaillierten Informationen zu überwachen. Konkret können Sie auf folgende Daten zugreifen:

Zahlungen > Transaktionen: jede Zahlung, die auf Ihrem Konto eingegangen ist

Auszahlungen: der Betrag, den Payrexx zu einem bestimmten Zeitpunkt auf das Bankkonto Ihres Unternehmens überweist

Berichte: Visuelle Darstellung des Volumens und der Anzahl der Transaktionen

ANMERKUNG

Payrexx Auszahlungen erfolgen am letzten Tag des Monats und umfassen Zahlungen bis 9 Tage zuvor Auszahlung am 30.04. = Zahlungen vom 24.03. bis 22.04.