Hai attivato il tuo account Payrexx. È necessario inviare alcuni dettagli per la convalida dell'account e modificare le impostazioni.
Di seguito troverai le istruzioni passo passo.
Passaggio 1: completa i dettagli dell'account e la verifica da parte di Payrexx
Accedi al tuo account Payrexx utilizzando le credenziali che ti sono state fornite.
Fino a quando non avrai compilato le informazioni richieste da Payrexx, vedrai un'opzione extra nel menu con l'etichetta "Verifica account":
Cliccando su quest'area, accederai a una panoramica interattiva delle informazioni che devono essere compilate → seleziona ogni sezione nel pannello di sinistra per visualizzare descrizioni dettagliate nel pannello di destra:
Verifica account
Dettagli e consigli
Ecco alcune specifiche per aiutarti a compilare le diverse parti del modulo informativo:
Dettagli aziendali (la tua organizzazione)
La tua "Azienda" è un'Associazione.
Per il "Settore in cui ti trovi", seleziona "Enti di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro".
L'indirizzo della tua organizzazione deve essere lo stesso che riporta il documento che ne attesta la qualità di associazione (statuti o altro).
Il collegamento alla pagina web richiesta è l'URL della pagina "Chi siamo" di Polaris, che termina con /organization/about-us.
Dati personali (amministratore/i dell'account)
Se lo statuto della tua organizzazione prevede che siano necessarie più firme per gestire il conto bancario, specifica almeno due persone che detengono il conto.
La risposta alla domanda "Quale percentuale di diritti di voto possiedi?" dipende dal tipo di firma in possesso del/i rappresentante/i legale/i del club; indicare il 100% nel caso di una firma individuale e il 50% nel caso di una firma collettiva.
Dettagli sul prodotto e sulla fatturazione
Per rispondere alla domanda "Cosa vendete?", si può utilizzare liberamente il seguente esempio: "Siamo un club, che è attivo nella rete del Rotary International."
In risposta alla domanda "A chi vendi?", ecco un esempio: "Ai soci del Rotary e al pubblico, in relazione a progetti o eventi approvati dal club."
Infine, in risposta alla domanda "Quando chiedi soldi?", si potrebbe utilizzare il seguente testo: "Quando l'ordine è finalizzato, il cliente deve pagare."
Fatturato online previsto
Le informazioni da fornire in questa sezione sono indicative e dovrebbero essere realistiche. È possibile utilizzare il seguente esempio come guida:
Fatturato mensile massimo stimato: CHF o € 1'000.00
Importo medio stimato per transazione: CHF o € 50.00
Quando tutte le informazioni sono state compilate, Payrexx ti chiede di inviare i tuoi dati per la conferma e la valutazione. Questo processo richiede in genere da 1 a 2 giorni lavorativi.
Integrazione del tuo account in Polaris
Una volta che Payrexx ha confermato i tuoi dati, sia tu che il team Polaris riceverete un'e-mail che indica che il tuo account è stato approvato.
Dopo aver ottenuto queste informazioni, il team Polaris abiliterà la funzione "Pagamento online" nelle impostazioni Polaris della tua organizzazione in modo che tu possa utilizzarla.
Aggiornamento del tuo account Payrexx da Trial a Polaris Regular (account attivo) con le seguenti due configurazioni attivate:
In Fornitori di pagamento attuali (Payrexx > AMMINISTRATORE > Fornitori di pagamento > Configura), la sezione "Descrittore dell'estratto conto" riporta, sull'estratto conto della carta di credito del cliente, l'organizzazione (club, distretto, ecc.) che riceve i fondi.
NOTA: Non modificare questi dati, poiché sono collegati al reindirizzamento alla pagina "Chi siamo" di Polaris.
Nelle impostazioni dei pagamenti (Payrexx >AMMINISTRATORE > Impostazioni > Impostazioni di esborso), la sezione “Descrizione dell'esborso” specifica l'origine dei pagamenti sull'estratto conto della tua organizzazione. Hai la possibilità di modificarlo se necessario, ma ciò non può essere fatto mentre l'account è attualmente attivo.
NOTA: questo campo è limitato a 22 caratteri per gli account Payrexx Pay Plus.
Passaggio 2: configura i fornitori di servizi di pagamento
I fornitori di servizi di pagamento desiderati possono essere definiti nel menu ADMIN > Fornitori di pagamento.
Questa configurazione può essere regolata contemporaneamente al passaggio 1. Viene visualizzata una notifica se è ancora necessario inserire i dettagli dell'organizzazione.
ATTENZIONE
Ignora la nota in fondo alla pagina e NON cliccare sul pulsante giallo!
Configurare i fornitori di servizi di pagamento (Svizzera)
Configurare i fornitori di servizi di pagamento (Altri paesi)
NOTA
Le organizzazioni con sede in Svizzera possono utilizzare i fornitori di servizi di pagamento tramite "Payrexx Pay" o "Payrexx Pay Plus", mentre quelle di altre nazioni possono accedere a "Payrexx Pay Plus" (che viene impostato automaticamente) o optare per fornitori esterni.
Fornitori di servizi di pagamento esterni
Il pagamento Payrexx con fornitori di servizi di pagamento predefiniti non è disponibile in tutti i paesi (vedi Disponibilità per paese).
Se il tuo paese non è incluso, è possibile impostare un fornitore di servizi di pagamento esterno (come PayPal) in Payrexx. Ciò consente all'organizzazione di utilizzare il servizio di pagamento esterno e di collegarlo a Polaris tramite Payrexx.
Ciò è particolarmente rilevante in questo momento per: Bosnia-Erzegovina, Islanda, Spagna e Svezia.
Dettagli e consigli
Prima di utilizzare i pagamenti online in modalità live, ti consigliamo di abilitare l'impostazione "Modalità test".
Configurare il fornitore di servizi di pagamento e la modalità di test
Troverai questa opzione nella sezione per la configurazione dei tuoi fornitori di servizi di pagamento. Ciò ti consentirà di impostare un evento di test prima di abilitare la modalità "Live".
Configurare la modalità di test
Passaggio 3: utilizzare altri strumenti Payrexx
Oltre a utilizzare la funzione di pagamento online incorporata in un evento in Polaris (vedi Option 4 – Pagamento in linea), Payrexx offre funzionalità semplici e robuste ("strumenti commerciali") che facilitano la vendita online di beni, l'elaborazione di pagamenti o lo svolgimento di attività di raccolta fondi.
Terminali POS (dispositivo e software)
Fatturazione personalizzata
Passaggio 4: Monitoraggio finanziario
Una volta configurato il tuo account, puoi nascondere le sezioni convalidate nella finestra di destra della pagina di amministrazione:
Nel menu a sinistra puoi trovare tutti i punti essenziali per monitorare ogni transazione sul tuo conto in tempo reale e con informazioni dettagliate. Nello specifico, è possibile accedere ai seguenti dati:
Pagamenti > Transazioni: ogni pagamento ricevuto sul tuo conto
Esborsi: l'importo che Payrexx trasferirà sul conto bancario della tua organizzazione in un dato momento
Rapporti: rappresentazione visiva del volume e del conteggio delle transazioni
NOTA
I pagamenti Payrexx vengono effettuati l'ultimo giorno del mese e includono i pagamenti ricevuti fino a 9 giorni prima del pagamento del 30/04 = pagamenti dal 24/03 al 22/04.
Domande frequenti
Come posso completare la verifica del mio account Payrexx?
Accedi al tuo account Payrexx utilizzando le credenziali fornite e compila le informazioni richieste sotto l'opzione "Verifica account" nel menu.
Quali dettagli è necessario fornire sull'organizzazione?
È necessario fornire dettagli aziendali, come il tipo di organizzazione e l'indirizzo che corrisponde ai documenti di certificazione.
Quali dati personali sono richiesti per gli amministratori dell'account?
È necessario specificare almeno due persone che detengono il conto bancario se sono necessarie più firme e indicare la percentuale dei diritti di voto in base al tipo di firma.
Come posso configurare i fornitori di servizi di pagamento per il mio account Payrexx?
È possibile definire i fornitori di pagamento desiderati nel menu ADMIN > Fornitori di servizi di pagamento e le organizzazioni in Svizzera possono utilizzare "Payrexx Pay" mentre altre possono utilizzare "Payrexx Pay Plus" o fornitori esterni.
È necessario abilitare la "Modalità test" prima di andare in diretta con i pagamenti online?
Sì, si consiglia di abilitare la "Modalità test" per impostare un evento di test prima di passare alla modalità "Live".
Quali strumenti offre Payrexx per la vendita online e la raccolta fondi?
Payrexx fornisce strumenti come un negozio online, opzioni di donazione, QR Pay, un sistema di punti vendita e fatturazione personalizzata.
Quanto tempo impiega Payrexx a confermare i dettagli del mio conto?
Il processo di conferma richiede in genere da 1 a 2 giorni lavorativi dopo l'invio dei dati.
Posso modificare la descrizione del pagamento nel mio account Payrexx?
Se necessario, puoi modificare la descrizione dei pagamenti, ma non mentre l'account è in uso attivo.
Cosa devo fare se il mio paese non è elencato per i fornitori di servizi di pagamento predefiniti?
Se il tuo paese non è incluso, puoi configurare un fornitore di servizi di pagamento esterno come PayPal, Stripe, ... per connetterti con Payrexx.