Vous avez activé votre compte Payrexx. Vous devez fournir un certain nombre de détails pour la validation du compte, ainsi qu’ajuster vos paramètres.
Vous trouverez ci-dessous des instructions étape par étape.
Étape 1 : Détails complets du compte et vérification par Payrexx
Accédez à votre compte Payrexx avec les données d’identification qui vous ont été fournies.
Jusqu’à ce que vous ayez rempli les informations demandées par Payrexx, vous verrez une option supplémentaire dans le menu intitulée « Vérifier le compte » :
En cliquant sur cette rubrique, vous accéderez à un aperçu interactif des informations à remplir → sélectionnez chaque section dans le panneau de gauche pour afficher des descriptions détaillées dans le panneau de droite :
Vérifier le compte
Détails et conseils
Voici quelques précisions pour vous aider à remplir les différentes parties du formulaire d’information :
Détails de l’entreprise (votre organisation)
Votre « entreprise » est de type Association.
Pour le « Secteur d’activité », sélectionnez « Organisations caritatives et association à but non lucratif ».
L’adresse de votre organisation doit être la même que celle indiquée dans le document attestant de sa qualité en tant qu’association (statuts ou autres).
Le lien vers la page Web demandé est l'URL de la page Polaris "A propos de nous" qui se termine par /organisation/about-us.
Données personnelles (administrateur(s) du compte)
Si les règlements administratifs de votre organisation stipulent que plusieurs signatures sont nécessaires pour gérer le compte bancaire, veuillez préciser qu’au moins deux titulaires.
La réponse à la question « Quel pourcentage des droits de vote avez-vous ? » dépend du type de signature détenu par le(s) représentant(s) légal(aux) du club ; Indiquez 100 % dans le cas d’une signature individuelle et 50 % dans le cas d’une signature collective.
Détails du produit et de facturation
Pour répondre à la question « Que vendez-vous ? », vous pouvez utiliser librement l’exemple suivant : « Nous sommes un club actif dans le réseau du Rotary International. »
En réponse à la question « À qui vendez-vous ? », voici un exemple : « Aux membres du Rotary et au public, dans le cadre d’actions ou d’événements approuvés par le club. »
Enfin, en réponse à la question « Quand demandez-vous de l’argent ? », le texte suivant pourrait être utilisé : « Lorsque la commande est finalisée, le client doit payer. »
Chiffre d’affaires en ligne prévu
Les informations à fournir dans cette section sont indicatives et doivent être réalistes. Vous pouvez utiliser l’exemple suivant comme guide :
Chiffre d’affaires mensuel maximum estimé : CHF ou € 1'000,00
Montant moyen estimé par transaction : CHF ou € 50,00
Lorsque toutes les rubriques ont été complétées, Payrexx vous invite à les soumettre pour confirmation et évaluation. Ce processus prend généralement 1 à 2 jours ouvrables.
Intégration de votre compte dans Polaris
Une fois que Payrexx aura vérifié vos informations, vous et l’équipe Polaris recevrez un e-mail indiquant que votre compte a été approuvé.
Après avoir reçu ces informations, l’équipe Polaris activera la fonction « Paiement en ligne » dans les paramètres Polaris de votre organisation afin que vous puissiez l’utiliser.
Mise à niveau de votre compte Payrexx de Trial (Essai) à Polaris Regular (compte actif) avec activation des deux réglages suivants :
Dans la rubrique Fournisseurs de paiement actuels (Payrexx > ADMIN > Fournisseurs de paiement > Configurer), la section « Descripteur de relevé » indique, sur la facture de carte de crédit du client, l'organisation (club, district, etc.) qui reçoit les fonds.
REMARQUE : Ne modifiez pas ces données, car elles sont liées à la redirection vers votre page « À propos de nous » de Polaris.
Dans les paramètres de paiement (Payrexx > ADMIN > Paramètres > Paramètres des versements), la section « Descripteur de versement » précise l'origine des paiements sur le relevé bancaire de votre organisation. Vous avez la possibilité de le modifier si nécessaire, mais pas en cours d’utilisation active du compte.
REMARQUE : Ce champ est limité à 22 caractères pour les comptes Payrexx Pay Plus.
Étape 2 : Configurer les fournisseurs de services de paiement
Les fournisseurs de paiement souhaités peuvent être définis dans le menu ADMIN > Fournisseurs de paiement.
Cette configuration peut être ajustée en même temps qu’à l’étape 1. Une notification vous indique si vous devez toujours remplir les détails de votre organisation.
ATTENTION
Ignorez le bandeau en bas de page et NE cliquez PAS sur le bouton jaune !
Configurer des fournisseurs de paiement (Suisse)
Configurer des fournisseurs de paiement (Autres pays)
REMARQUE
Les organisations basées en Suisse peuvent utiliser des fournisseurs de paiement via « Payrexx Pay » ou « Payrexx Pay Plus », tandis que celles d’autres pays peuvent accéder à « Payrexx Pay Plus » (qui est configuré automatiquement) ou opter pour des fournisseurs externes.
Fournisseurs de paiement externes
Le paiement Payrexx avec des fournisseurs de paiement prédéfinis n’est pas disponible dans tous les pays (voir Disponibilité par pays).
Si votre pays n’est pas inclus, un prestataire de paiement externe (tel que PayPal) peut être configuré dans Payrexx. Cela permet à l’organisation d’utiliser le service de paiement externe et de le connecter à Polaris via Payrexx.
Cela est particulièrement pertinent à l’heure actuelle pour la Bosnie-Herzégovine, l’Islande, l’Espagne et la Suède.
Détails et conseils
Avant d’utiliser les paiements en ligne en mode en direct, nous vous suggérons d’activer le paramètre « Mode test ».
Configurer le fournisseur de paiement et le mode de test
Vous trouverez cette option dans la section de configuration de vos fournisseurs de paiement. Cela vous permettra de configurer un événement de test avant d’activer le mode « Live ».
Configurer le mode test
Étape 3 : Utilisez d’autres outils Payrexx
En plus d’utiliser la fonction de paiement en ligne intégrée à un événement dans Polaris (voir Option 4 – Paiement en ligne), Payrexx offre des capacités simples et robustes (« outils marchands ») qui facilitent la vente de biens en ligne, le traitement des paiements ou la réalisation d’activités de collecte de fonds.
Terminaux de point de vente (appareil et logiciel)
Facturation sur mesure
Étape 4 : Suivi financier
Une fois votre compte configuré, vous pouvez masquer les sections validées dans la fenêtre de droite de la page d’administration :
Dans le menu de gauche, vous pouvez retrouver tous les points essentiels pour suivre chaque transaction sur votre compte en temps réel et avec des informations détaillées. Plus précisément, vous pouvez accéder aux données suivantes :
Paiements > Transactions : chaque paiement reçu sur votre compte
Versements : le montant que Payrexx transférera sur le compte bancaire de votre organisation à un moment donné.
Rapports : représentation visuelle du volume et du nombre de transactions
NOTE
Les paiements Payrexx sont effectués le dernier jour du mois et comprennent les paiements reçus jusqu’à 9 jours avant le paiement le 30/04 = paiements du 24/03 au 22/04.
FAQ
Comment puis-je effectuer la vérification de mon compte Payrexx ?
Accédez à votre compte Payrexx à l’aide des informations d’identification fournies et remplissez les informations requises sous l’option « Vérifier le compte » dans le menu.
Quels détails dois-je fournir sur mon organisation ?
Vous devez fournir des détails sur l’entreprise, tels que le type d’organisation et l’adresse qui correspond à vos documents de certification.
Quelles sont les données personnelles requises pour les administrateurs de compte ?
Vous devez spécifier au moins deux personnes qui détiennent le compte bancaire si plusieurs signatures sont nécessaires, et indiquer le pourcentage de droits de vote en fonction du type de signature.
Comment puis-je configurer des fournisseurs de paiement pour mon compte Payrexx ?
Vous pouvez définir les fournisseurs de paiement souhaités dans le menu ADMIN > Fournisseurs de paiement, et les organisations en Suisse peuvent utiliser 'Payrexx Pay' tandis que d’autres peuvent utiliser 'Payrexx Pay Plus' ou des fournisseurs externes.
Est-il nécessaire d’activer le « mode test » avant de passer en direct aux paiements en ligne ?
Oui, il est recommandé d’activer le « mode test » pour configurer un événement de test avant de passer en mode « Live ».
Quels sont les outils proposés par Payrexx pour la vente en ligne et la collecte de fonds ?
Payrexx fournit des outils tels qu’une boutique en ligne, des options de dons, QR Pay, un système de point de vente et une facturation personnalisée.
Combien de temps faut-il à Payrexx pour confirmer les détails de mon compte ?
Le processus de confirmation prend généralement 1 à 2 jours ouvrables après la soumission de vos coordonnées.
Puis-je modifier le descripteur de paiement dans mon compte Payrexx ?
Vous pouvez modifier le descripteur de paiement si nécessaire, mais pas pendant que le compte est activement utilisé.
Que dois-je faire si mon pays n’est pas répertorié parmi les fournisseurs de paiement prédéfinis ?
Si votre pays n’est pas inclus, vous pouvez mettre en place un fournisseur de paiement externe comme PayPal, Stripe, ... pour vous connecter à Payrexx.